Анализ рынка клининговых услуг в России
Клининг давно пользуется спросом на рынке бытовых услуг. Клининговые фирмы чаще принимают заказы от больших заведений и с неохотой берутся за заказы обычных граждан.
Это говорит о том, что в таком бизнесе лучше начинать с потребительского сегмента. Для успешного старта не потребуется больших затрат на технику и вполне будет достаточно 2 — 3 сотрудников. Такая стратегия позволит не только окупить ваши вложения, но и выйти на более продвинутый уровень дохода.
Клининг все больше набирает популярность. Уже множество организаций отказалось от содержания уборщиц в штате. Также частным лицам намного удобнее воспользоваться такого рода услугой, чем самим убирать помещение, например, после ремонта.
Рынок клининговых услуг отличается относительной стабильностью. Конкуренция практически не растет, или очень медленно продвигается вверх.
Динамика рынка клининговых услуг в 2015 — 2019 гг., по данным Росстат
83,5 млрд руб.
объём рынка клининговых услуг в 2018 году, согласно аналитическому отчету NeoAnalytics
Все время растет количество зданий – как жилых, так и коммерческих. Следовательно, и целевая аудитория только увеличивается.
Сегменты потребителей клининговых услуг в Москве, источник — evroremont.su
- Предприниматели отказываются от уборщиков, отдавая предпочтение профессионалам.
- В связи с бешеным ритмом жизни многим людям банально не хватает времени на уборку в квартире, и они пользуются клининговыми услугами.
- Низкая стоимость услуг делает их доступными людям среднего достатка.
Перед открытием личной клининговой компании изучите количество таких фирм в вашем городе, какие услуги они предоставляют. Это поможет дать оценку конкуренции, с которой вы столкнетесь.
Используйте сервис Яндекс.Вордстат для анализа спроса и предложения в вашем регионе. Картины по офлайн-рынку он не даст, но клининговые компании часто находят своих клиентов в онлайн-пространстве.
Статистика запроса «клининг» по регионам России
Преимущества клинингового бизнеса
- Спрос на клининговые услуги со временем только растет. Они хорошо известны жителям многих регионов и активно развиваются. Этот бизнес легко масштабировать.
- В основном, заказы поступают от юридических лиц. Поэтому имея хорошие навыки обслуживания, можно построить долговременные отношения и стабильный доход.
- Всё, что требуется, – в основном только инвентарь. Низкая стоимость входа на рынок и небольшая конкуренция способствуют росту привлекательности клинингового бизнеса для предпринимателей.
Рост потребности в клининговых услугах в 2020 году
В марте 2020 года, в связи с пандемией коронавируса, почти в 2 раза вырос спрос на дезинфекцию в офисах и квартирах. После снятия режима самоизоляции у общественных заведений остается высокой потребность в клининге и дезинфекции, в связи с требованиями Роспотребнадзора. Образ клинера в защитном костюме теперь прочно ассоциируется с безопасностью. В ближайшие несколько лет стоит ожидать стабильность повышенного спроса на качественный клининг. Предполагается, что ключевую роль в продвижении клининговой компании будет играть образ профессионального, экипированного клинера.
Динамика популярности запроса клининг в 2019 — 2020 гг. (Яндекс.Вордстат)
Подбор персонала
Привлекательность сферы клининговых услуг для работников в том, что такая занятость не требует специальных навыков, зачастую оплачивается по сдельной системе, легко совмещается с учебой или основной работой по сменному графику. Тем не менее, как и любой персонал сферы бытовых услуг, они обязаны иметь медицинскую книжку, форменную одежду, договор о материальной ответственности.
Заработная плата зависит от объемов работ и частоты выездов на объекты и в среднем составляет 15 тыс. руб. Для ведения бухгалтерского, кадрового учета и уплаты налогов ООО необходим бухгалтер, на половину ставки или приходящий. Обязанности менеджера по работе с клиентами(выезд в офис, заключение договоров, принятие заказов, реклама) может выполнять владелец бизнеса, однако при нарастании объемов понадобится дополнительная штатная единица.
| Наименование должности | Количество человек | Ставка | Заработная плата |
| Бухгалтер | 0,5 | 30 000 руб. | 15 000 руб. |
| Уборщик | 5 | 15 000 | 75 000 руб. |
| Итого: | 90 000 руб. |
Как искать клиентов клининговых услуг
Чтобы найти клиентов, нужно использовать различные инструменты продвижения. Маркетинг клининговой службы может включать в себя ряд мероприятий, ориентированных на разную целевую аудиторию:
Прямой маркетинг будет эффективен в корпоративном сегменте. Для рекламы потребуется подготовить раздаточный материал. Также можно провести холодный обзвон круга потенциальных клиентов или разослать коммерческое предложение.
Реклама в СМИ ориентирована на частных клиентов. Рекламу можно разместить в интернете или запустить короткий ролик на радио.
Реклама на досках объявлений, столбах, у подъездов, в лифтах – нацелена на частных клиентов.
Создание сайта, позволяющего потенциальному клиенту самостоятельно изучить перечень услуг и прайс-лист – этот вид рекламы может привлечь как корпоративных, так и частных клиентов.
При планировании рекламной кампании следует учитывать, какими критериями отбора руководствуются потенциальные клиенты. Наиболее значимыми являются: стоимость и спектр предоставляемых услуг, репутация на рынке, квалификация персонала, гибкость графика работы
На эти параметры следует обращать внимание в презентациях и прочих рекламных материалах.
Инструменты продвижения могут быть разные – все зависит от целевой аудитории и бюджета, выделяемого на рекламу. Большинство владельцев клинингового бизнеса признают, что самым эффективным способом продвижения является «сарафанное радио». Чтобы оно начало работать, как бы это банально не звучало, нужно, во-первых, качественно оказывать услуги (стандарты прописаны в ГОСТ Р 51870-2014 – “Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия”). Во-вторых, нужно попросить первых клиентов оставить отзыв о компании – взамен предложите какой-то бонус, например, скидку при следующем обращении. Следует проработать программы лояльности, предполагающие акции и скидки при постоянном сотрудничестве. Заключение договоров на регулярное обслуживание обеспечит компании постоянную занятость персонала. Заявите об экологичности средств для уборки – в последнее время наблюдается мода на «экологичную уборку».
Еще одним инструментом, используемым в маркетинге, является анализ ценовой политики конкурентов. Изучите уровень цен и предложения на рынке, выявите слабые стороны конкурентов. Например, на локальном рынке в малой доле представлена услуга «помощница по дому». Включите такую услугу в свой перечень. Для этого не потребуется дополнительных затрат, а в случае низкого спроса на данный вид услуг, сотрудник сможет выполнять другую работу.
Практика показывает, что работу с потенциальными клиентами нужно проводить еще до открытия клининговой службы. Как уже было сказано, именно от потребностей клиентов этот бизнес и строится.
Сколько денег нужно, чтобы открыть клининговую фирму?
Для расчета расходов необходим бизнес план, где будут прописаны ваши основные направления деятельности и суммы, актуальные для вашего города.
Ниже в таблице приведены примерные данные, т.к. для расчета точных показателей важны такие факторы как кол-во работников в штате, регион, кол-во заказов и прочее. Кстати, сравните их с расходами на открытие бизнеса на услугах грузчиков. Вложения окупятся примерно через полгода, но данная сфера практически не требует затрат на старте из за отсутствия специфического оборудования
Расчет стартовых расходов на открытие клининговой фирмы в 2018 году:
| Стартовые Расходы (регистрация бизнеса): | Сумма (руб.) |
| Госпошлина на регистрацию ООО | 4000 |
| Госпошлина на регистрацию ИП | 800 |
| Уставной капитал для ЮЛ (мин. сумма от 10 000 руб) | От 10000 |
| Изготовление печати (для ЮЛ и ИП печать не обязательна, но желательна) | От 500 до 2000 |
| Открытие расчетного счета | От 0 до 2000 |
| Услуги нотариуса (если действия будут выполняться не лично заявителем) | От 1000 |
| Всего расходов на регистрацию бизнеса ООО | 18 000 руб. |
| Всего расходов на регистрацию бизнеса ИП | 4300 руб. |
Вы можете выбрать самый экономичный вариант, а именно стать индивидуальным предпринимателем. Расходы, связанные с приобретением этого статуса в 4 с лишним раза меньше, чем регистрация ООО.
| Разовые расходы (приобретение оборудования): | Сумма (руб.) |
| Пылесос, 2 шт | 30 000 |
| Парогенератор, 2 шт | 14 000 |
| Поломоечная машина, 2 шт | 60 000 |
| Тележки для уборки, 2 шт | 20 000 |
| Стеклоочистители, 2 шт | 6 000 |
| Швабры, 3 шт | 2 100 |
| Униформа, 3 шт | 30 000 |
| Мебель для офиса | 25 000 |
| Оргтехника | 50 000 |
| ИТОГО на оборудование и инвентарь: | 237 100 руб. |
Так как уборщиков в нашем примере 2 чел, то логично приобрести два комплекта оборудования, чтобы иметь возможность одновременно выехать к разным заказчикам.
Сколько регулярных расходов требует клининговая фирма? Посмотрим на цифры в табличке:
| Ежемесячные расходы: | Сумма (руб.) |
| Моющие средства и расходные материалы (тряпки, губки и пр.) | От 5 000 |
| Аренда помещения | От 25 000 |
| Заработная плата уборщикам (2-3 человека) | От 30 000 |
| Бухгалтер | От 15 000 |
| Водитель | От 20 000 |
| Налоги (в расчете на 1 месяц) | От 1 500 |
| Коммунальные платежи. Расходные материалы для офиса (канцтовары, картриджи и пр.) | От 5 000 |
| Заработная плата директору | По договоренности |
| ГСМ | От 10 000 |
| От 5 000 | |
| Итого ежемесячных расходов: | 116 500 руб. |
Таким образом, общие расходы на открытие своей клининговой фирмы: 241,4 тыс. руб.
Ежемесячные расходы: 116,5 тыс.руб.
Как выбрать оборудование и инвентарь для клининговой фирмы?
Оборудование клининговой фирмы будет зависеть от масштаба оказываемых услуг. Например, если фирма находится в небольшом городе и вы в основном оказываете услуги по влажной уборке офисам, то нужны будут моющие средства, самый простой инвентарь и тряпки. Если же оказание услуг планируется крупным объектам, где будут дополнительные требования по чистке мебели, дезинфекции, мойке ковров, уборке строительного мусора и прочее, то в этом случае на оборудование придется потратиться.
На инвентаре желательно не экономить и выбирать проверенные марки, желательно с гарантией и сервисным обслуживанием. Рекомендуем присмотреться к следующим фирмам, которые занимаются профессиональной клининговой техникой: Karcher, Nilfisk, Tennant, Fimap.
Основной перечень оборудования для клининговой фирмы:
- Пылесос. Возможно, понадобится несколько видов: для влажной и сухой уборки, с функцией химчистки, пылесосы для строительного мусора
- Парогенератор. Удобная вещь для дезинфекции и уборки
- Оборудование для химчистки ковров и мебели
Поломоечные машины
Тележки для уборки, инвентарь для уборки пола
- Инвентарь для чистки стекол. Можно обойтись традиционно моющими средствами и тряпками, а можно приобрести специальное оборудование (стеклоочистители), которое облегчает ручной труд и повышает качество уборки
- Мойки высокого давления
- Моющие средства. Желательно выбирать профессиональные средства, которые отвечают требованиям ГОСТ, не обладают резкими запахами и отлично исполняют свои функции. Также стоит не забывать, что для разных поверхностей необходимы разные средства. В ином случае, вы рискуете испортить дорогой ламинат заказчика и дополнительные расходы лягут на ваши плечи.
Далее в статье мы приведем примерные расчеты затрат на покупку оборудования, инвентаря и чистящих средств с ценами, актуальными на второе полугодие 2018 года.
Как открыть бизнес по уборке
Для того чтобы открыть свою клининговую компанию, необходимо оформить разрешительную документацию, приобрести или арендовать оборудование, а также нанять квалифицированных специалистов.
Пристальное внимание придется уделить обучению сотрудников, ведь основное отличие клининговой фирмы от обычной уборки состоит в высоком профессионализме и использовании специализированного оборудования. Нужно убедиться в том, что на вас работают высококвалифицированные специалисты, которые смогут справиться с поставленными перед ними задачами
Бизнес по франшизе
Одним из способов организовать бизнес по уборке квартир и помещений – покупка франшизы. Это в значительной степени упрощает процесс создания компании и позволяет получить полную поддержку от франчайзера: схему развития, рекламные стратегии и планы.
Что это такое и почему открытие клинингового агентства по франшизе считается оптимальным вариантом для начинающих предпринимателей?
- Возможность использовать опыт франчайзера. Он уже знает, где могут возникнуть самые большие проблемы и как с ними бороться. Предприниматель получает возможность обращаться к франчайзи за информационной поддержкой, а не решать проблемы методом проб и ошибок.
- Схема запуска. Любая франшиза включает в себя информацию о том, с чего начать бизнес, пошаговое развитие и особенности организации работы в новом филиале.
- Скидки или специальные условия на покупку оборудования (при условии, что франчайзер – его производитель).
- Возможность использовать уже раскрученный сайт в качестве рекламной площадки собственной фирмы.
- Рентабельность. Любая франшиза обычно включает в себя приблизительное время окупаемости компании, что дает возможность оценить все перспективы и возможности.
При выборе франшизы обязательно следует обратить внимание на соотношение размера паушального взноса и того, что предлагает франчайзер. К примеру, если не предлагается пошаговая стратегия развития, то толку от такой франшизы нет
Даже возможность использования фирменного стиля не поможет, если человек не понимает, как устроена данная сфера деятельности и не получает помощи от головного офиса.
Готовый бизнес легче развивать, если в данном городе или районе нет конкурентов под этим же брендом. Поэтому следует убедиться, что центральный офис не будет продавать в ближайшее время право на создание клининговой компании рядом с вами. Иначе часть усилий уйдет на то, чтобы конкурировать с компанией, которая следует той же стратегии, что и вы.
Бизнес с нуля
Перед тем как открыть клининговую компанию с нуля, необходимо внимательно изучить данную область деятельности, разработать пошаговую стратегию развития и только после этого приступать к действиям. Это позволит сэкономить средства на открытие, а также приблизительно прикинуть, насколько быстро вложения окупятся и в каком направлении необходимо двигаться.
Что нужно знать, перед тем как открыть клининговую компанию
Особенность состоит в том, что его можно организовать с минимумом средств и сил. Для этого достаточно оформить ИП или ООО, приобрести комплект оборудования для работы, найти клиентов и можно приступать. По мере расширения клиентуры, можно нанимать дополнительных сотрудников, покупать оборудование и т. д.
Также следует принимать во внимание особенности работы. Уборка обычно проводится в праздники или выходные дни, особенно если речь идет о крупных компаниях
График обычно приходится составлять индивидуально, подстраиваясь под нужды и пожелания каждого клиента.
Коммерческое Предложение Образец Для Клининговой Компании
Важно использовать разные точки зрения. Но в коммерческое предложение необходимо включить только самые значимые выгоды вашего предложения
Обычно это 5- 7 выгод. Все выгоды нужно ранжировать по значимости. Часто маркетинговые стратегии основываются на недостатках конкурентов, К примеру, если у конкурента низкие цены, но слабый сервис. Нет смысла демпинговать и устраивать ценовые войны, стоит делать ставку на качество оказываемых вами услуг.
PDFВставить в тело письма. Формат картинки или фотографии. Например, JPGВыбор в любом случае за вами. Для принятия решения нужно знать специфику вашего бизнеса, если коммерческое предложение приходит в основном секретарю, а он относит распечатку руководству, то лучше всего использовать PDF и не забывать написать хорошее сопроводительное письмо. Если же вы пишите напрямую ЛПР, то можно вставить в тело письма.
Как найти клиентов
Продвигать собственный бизнес по уборке можно как оффлайн, так и онлайн. В большинстве случаев, новая фирма получает первые заказы через личные контакты и связи. Стоит попробовать найти потенциальных клиентов через знакомых, партнеров и друзей.
Реклама клининговой компании и услуг
Пристальное внимание лучше уделить постоянным клиентам. Разовые заказы приносят большую прибыль, но нестабильность ничем хорошим не заканчивается
Постоянных заказчиков можно искать в офисных центрах, ТЦ, развлекательных комплексах. Общение с администраторами, управляющими, знакомыми – проверенный подход, который приносит плоды.
Эффективным будет использование интернета для продвижения собственной компании. Это можно сделать посредством:
- Корпоративного сайта, где будет предоставлена вся информация о фирме, стоимости услуг и особенностях работы.
- Контекстная реклама и социальные сети.
- Реклама клининговой компании на тематических площадках.
Пути развития бизнеса
Клининг – процесс, который включает в себя множество направлений, поэтому здесь есть куда развернуться. Развитие клининговой компании может проходить следующими способами:
- Выездная химчистка ковра и коврового покрытия, мягкой мебели в домашних условиях.
- Профессиональная уборка.
- Сотрудничество с торговыми центрами, офисами и магазинами.
- Мойка окон, фасадов и т. д. на высоте.
- Организация цеха по мойке ковровых покрытий.
Если дела в одном городе успешные, бренд стал узнаваемым, то можно задуматься о расширении. Для этого необходимо зарегистрировать филиал в другом городе и провести всё по аналогии с первоначальным вариантом. Кроме того, можно предложить франшизу для желающих открыть клининговый бизнес под вашим брендом.
https://youtube.com/watch?v=dO0aWPAK_i4
Итоги
Таким образом, клининговая компания – отличная идея для бизнеса, которая требует минимальных вложений и усилий для открытия. Несмотря на это, подобная инвестиция позволяет получить большие доходы и выйти на окупаемость спустя 10–12 месяцев после открытия. Бизнес простой, однако содержит множество условий, которые необходимо учесть до начала работ.
Основные проблемы, с которыми можно столкнуться при открытии, – поиск клиентов и определение формы деятельности. Если вы начинающий предприниматель без опыта, то лучше всего работать при помощи франшизы, получая всю необходимую помощь и консультацию от головного офиса.
Опубликовано:
Добавить комментарий
Вам понравится
Образец бизнес-плана с расчетами
Образец бизнес-плана с расчетами поможет разобраться в особенностях данного вида деятельности, представить процесс работы и сроки окупаемости. Вы можете создать готовый бизнес-план клининговой фирмы с нуля или же воспользоваться нашим примером.
Бизнес-план
Цель проекта – открытие клининговой компании. Основной источник дохода – оплата услуг по профессиональной уборке помещений.
Расходная часть
Регистрация предприятия стоит от 1800 до 5000 рублей. На оборудование также придется потратить около 200 тысяч рублей, однако данные расходы можно сократить, если взять все в кредит или лизинг. Сэкономить можно будет также на аренде, так как особых требований к состоянию помещения нет: не клиенты будут приезжать к вам, а вы к ним.
При формировании списка первоначальных расходов также следует учитывать заработную плату на первое время:
- водитель – 20–25 тысяч рублей;
- уборщики – 2–4 человека по 18–20 тысяч рублей.
Первоначальные инвестиции
Перед запуском проекта, в обязательном порядке нужно рассчитать, сколько нужно денег на открытие, приняв во внимание затраты на оборудование и технику
| Статья расходов | Цена, руб |
| Оборудование для уборки | 200 000 |
| Транспортное средство для передвижения | 300 000 |
| Маркетинг | 115 000 |
| Регистрация фирмы, подготовка всей необходимой документации | 6 000 |
| Оборудование офиса | 65 000 |
| Оборотные средства | 150 000 |
| Общая сумма | 836 000 |
Таким образом, первоначальные инвестиции для открытия клининговой компании (при условии покупки всего оборудования, а не оформления кредита) составят 836 000 рублей.
Ежемесячные расходы
| Статья расходов | Цена, руб |
| Аренда офисного помещения | 25 000 (если мегаполис или районный центр, то дороже) |
| Зарплата для сотрудников | 105 000 |
| Коммуналка | 6 000 |
| Моющие средства | 22 000 |
| Налоги | 75 000 |
| Обслуживание оборудования | 15 700 |
| Маркетинг | 10 000 |
| Другие расходы | 10 000 |
| Общая сумма | 343 700 |
Итак, ежемесячные расходы определены на уровне 268 700 рублей.
Доходная часть
При необходимости просчитать себестоимость, нужно учитывать стоимость оборудования и сумму ежемесячных расходов.
Предполагаемые ежемесячные поступления
Для того чтобы понимать, на какую прибыль стоит рассчитывать, необходимо отталкиваться от расценок на определенные услуги в данном сегменте рынка. Если учитывать региональные расценки, то получится следующее:
| Услуга | Цена |
| Очистка линолеума | 30–35 рублей за кв. метр |
| Очистка мраморного покрытия | От 50 рублей за кв. метр |
| Чистка мебели | 30–35 рублей за кв. метр |
| Чистка ковра и ковровых покрытий | 20 рублей за кв. метр |
| Мойка фасада | 20 рублей за кв. метр |
| Полная уборка | От 45 рублей за кв. метр |
У большинства клининговых компаний также есть минимальные лимиты на убираемую площадь – 40–60 кв. метров. Если же территория больше 150 кв. метров, то транспортные расходы клиент не оплачивает.
Рентабельность и окупаемость
При таких подсчетах рентабельность клининговой компании составит около 40%, что является довольно высоким показателем. Физические лица в основном будут расплачиваться наличными, а юридические – по расчетному счету. Разумеется, от физлиц денежных поступлений будет меньше, поэтому можно брать соотношение 40/60.
Предположим, что клининговая компания сможет получить за месяц 90 заказов от физлиц и 20 заказов от других фирм. При размере выручки в 560 000 руб., размер чистой прибыли составит 117 000 рублей. Рентабельность – более 20%, а срок окупаемости – 12 месяцев.
Как лучше себя рекламировать, чтобы завоевать место на рынке?
Рассмотрим традиционные и современные средства продвижения бизнеса.
На начальном этапе поиск заказчиков стоит начать через знакомых, бывших коллег, объявлений о клининговых услугах, возможна раздача листовок вблизи коттеджных поселков.
Любой маркетолог посоветует параллельно запускать онлайн продвижение: желательно сделать сайт, где будет рассказано что вы можете делать, сроки выполнения, цены и, конечно, форма для заказа услуг.
Не стоит забывать, что социальные сети настолько сильно поглотили мир, что иногда предприниматели занимаются раскруткой бизнеса только через них. Реклама в Instagram, Одноклассниках может дать существенный поток клиентов. Между прочим, ВКонтакте можно создать целый бизнес.
Желательно заинтересовывать клиентов акциями, скидками, возможно конкурсами. Например, при заказе сезонных услуг получить бонус на следующий заказ. Постоянным клиентам можно делать спецпредложения на услуги, которыми они еще не пользовались, тем самым расширяя охват работ.
И конечно, лучшая реклама – это качество оказываемых услуг. Хорошие отзывы и рекомендации смогут дать постоянных клиентов и процветание вашему бизнесу.
Подбор оборудования для клининга
Основными расходами клинингового бизнеса являются закупка профессиональной техники для уборки. От качества оборудования напрямую зависит конечный результат уборки. Чем качественнее техника – тем дольше она прослужит, соответственно, минимизация затрат на приобретение новой и на мелкий ремонт.
Для проведения профессиональной уборки следует закупить: удобную швабру, ткань для мытья полов и протирания пыли, а также химию для выведения засохших следов и скоплений грязи. Закупайте из расчёта по одному комплекту на количество сотрудников.
Под закупкой оборудования понимается покупка пылесоса, полотёра, пароочиститель и специализированного фена для выполнения заказов с химчисткой.
Полезные советы от профессионалов по выбору клининговой компании
По мнению экспертов, доверять стоит тем компаниям, которые предоставляют свои услуги уже несколько лет. Как правило, долгое представительство на рынке подразумевает то, что в штате работают опытные специалисты. Всегда стоит помнить, что существуют фирмы-однодневки, которые набирают людей без опыта, а в работе используют самые дешевые средства и инвентарь.
Хорошая клининговая компания также должна иметь:
Оснащенность всеми необходимыми чистящими средствами и оборудованием. От этого зависит список предоставляемых услуг и общее качество работы специалистов.
Гарантию безопасности. Сюда же относится сохранение конфиденциальности при выполнении услуг.
Широкий спектр предоставляемых услуг. Чем больше услуг предоставляет компания, тем лучше, ведь бывают разные ситуации.
Опытных сотрудников, выполняющих работы оперативно и качественно
Это особенно важно для уборки офисов, так как сотрудники клининга могут отвлекать персонал от работы.
Соответствие требованиям мирового сервиса. У всех компаний есть рейтинг, с помощью которого можно определить уровень квалификации.
Не последнюю роль играет доброжелательность и настроение сотрудников клининга. Никто не захочет иметь дело с вечно недовольными людьми, которые халатно выполняют работу.
